Форкс
В жизни Изабеллы Свон, дочери шэфа полиции города Форкса, наконец все спокойно. Школьные годы практически закончились, впереди долгая дорога в виде колледжа. Но есть одно но... Девушка не собирается оставаться человеком, поэтому она ждет не дождется, когда начнется и закончится выпускной вечер, ибо после этого события ее обещал обратить Карлайл Каллен. Домашний арест не самая приятная вешь, однако в этом есть свои плюсы: Белла преуспела в учебе, да и к тому же практически каждый вечер ее навещает парень - Эдвард Каллен, правда время на встречу строго ограничено, но это не останавливает влюбленных видеться еще и ночью. Однако остается одна нерешенная проблема, девушка-вампир Виктория. Белла боится, что та придет за ней и убьет не только ее, но и всех близких и родных ей людей, но Эдвард заверил ее, что она находится под самой лучшей защитой.
Семья Калленов уже знает о том, что Эдвард предложил Белле выйти за него замуж, ибо Элис все рассказала. Вампиры очень рады такому повороту событий, ведь все к этому и шло. Также практически никто не против, чтобы Белла стала членом их семьи, против только Эдвард и Розали.
Однако в полиции не все так спокойно. Все стенды украшены вырезками из газет наподобие "Еще одна серия зверских убийств в Сиэтле. Жалеем, скорбим, помним..." Чарли Свон просто не представляет, что делать и как помочь округу полиции в Сиэтле, также он боится за свою дочь, поэтому выезды за пределы Форкса строго запрещены.

Ла-Пуш
В резервации тоже не все спокойно. Появились новые оборотни: Сэт и Ли Клируотер. Практически вся стая уже запечатлилась, хотя такие случаи в истории были настоящей редкостью, а тут один за другим. Оборотни несут вахту и караулят свои границы. Они навсегда начеку, ибо знают о Виктории. Джейкоб Блек на данный момент не общается с Беллой, да и Белла особым желанием не горит, так как считает, что парень предал ее, рассказав их общую тайну.

Вольтерра 
Волтури живут в своем замке припеваючи, их не тревожат житейские и земные проблемы. Куда им до обычных людей... Однако один факт их беспокоит: видение Элис Каллен о том, что Белла в скором времени должна стать вампиром. Волтури никуда не торопятся, но в их планах имеется визит к своим друзьям. Аро хочет повидать Карлайла и его прелестную семью, полную талантов, а Кайусу не терпится узнать является ли Белла Свон вампиром...